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从基金减仓前50大来看，机械、电力、银行、软件及服务、元器件、化工等则是偏股基金减持的主要方向。在基金减持市值前50名中，工商银行、农业银行等银行股龙头在列，尤其是工商银行成为一季度基金减持力度最大的个股，一季度减持市值达23亿元；保利地产则排在基金减持排行榜的第二位，偏股基金持有保利地产占流通股比例跌至5.54%，较年底下降了2.06个百分点。

国信证券研报认为，考虑行业集中度进一步提升，医药上市公司业绩也将保持增速略有下降但总体稳健增长，其中业绩确定性成长的上市公司有望继续引领“春季躁动”行情。个股方面，在Wind有预测数据的151多家医药公司中，有80家预测2019年市盈率低于20倍，不少龙头股已进入中长期价值配置区间。

评论：2019年第二季度GDP增速回落至6.2%，较前值低0.2个百分点。但就单月而言，6月社会消费品零售增速、固定资产投资增速和工业增加值增速的表现均超出市场预期。在经济增速下行的过程中，企稳的信号也在逐渐出现。1、 新国标刺激汽车消费6月社会消费品零售总额同比上升9.8%，较上月大幅提高1.2个百分点。其中，汽车消费表现最为亮眼。6月汽车零售额同比增长17.2%，较上月大幅提高15.1个百分点。

国际贸易关系同样受到关注。本周，由美国贸易代表罗伯特-莱特希泽（Robert Lighthizer）和中国副总理刘鹤领导的团队将重启贸易谈。经济数据面，美联储报告称，12月芝加哥联储全国经济活动指数为0.27，前值0.22。本周的经济数据依旧较为清淡，尽管特朗普已经签署了临时支出法案结束了停摆，但是经济数据还需一段时间才能公布。

除此之外，李琛还会以自下而上的维度观察公司的经营周期，主要从产品方面进行判断，重点观察有新产品放量、处于新上升周期的公司，而对于产品老化、估值过高的公司则会回避。在具体个股选择方面，李琛主要从三个方面进行考察：第一，公司是否有市场空间巨大的好产品，这类单品的容量大、壁垒高、用户黏性强；第二，公司的核心竞争优势能否形成护城河，在激烈的行业竞争中能否脱颖而出；第三，公司估值是否便宜，是否处于复苏周期的底部。

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